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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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