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然而2023年下半年至今，一级市场的政(zheng)策环境已发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动态平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增量資(zi)金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28👠🥑👞，发布日期为2024.7.11💯🍉🍒🍒😡。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%🍏😻、-34.52%、47.83%🩳、38.44%👞，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧅🍉🍊🧅👿。文中指数成份股仅作展示🍍👘，个股描述不作为任何形式的投资建议👅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💕💗。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险🍎，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩲💌、评论🍓、预测💔🥝🍉🥑💛、图表、指标💗、理论💕🍏、任何形式的表述等）均只作为参考👡🍊，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😡👝🍑👄🤬。另💓💕😻，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍅。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍏💓🍎👄，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😠👄😈，基金投资须谨慎🥿🍄。

2、2、需求方面：预(yu)计(ji)下半年新增地方**专项(xiang)债券发行进度有望加快，其中包括支(zhi)持用于化债的特(te)殊(shu)新增专项(xiang)债。但需要注(zhu)意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际(ji)用于项目建设的资金。下半(ban)年出口压力可能加大，基(ji)建投(tou)资作为逆周期调控政策的关键(jian)抓手(shou)，或将进一步发力，然而基建实物(wu)工作量可能仍将处于(yu)偏低水平。下半年，南(nan)方(fang)雨(yu)季逐渐北移，国内沥青(qing)刚需逐(zhu)渐恢复，下(xia)游实际消耗能力提升。6-7月(yue)华(hua)南(nan)以及长三角地区受梅雨季(ji)节影响(xiang)，需求维持清淡，北方地区项目施工(gong)陆续增多，对整体需求有一(yi)定支撑。8-10月南北(bei)方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进(jin)入路面铺设阶段，将带动需(xu)求持续释放，整体供需或阶段(duan)性收(shou)紧。‌