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（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期(qi)减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点(dian)，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻辑。未来的博(bo)弈点(dian)或更多在于矿价底部(bu)。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美金作为(wei)矿(kuang)价的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有(you)出(chu)矿意(yi)愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成(cheng)本，引发矿石(shi)供应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度(du)僵持(chi)，由于事件落地进(jin)度(du)、对于(yu)企业成本(ben)的增加等信息(xi)不透明，矿价底部有不(bu)确(que)定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运(yun)行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下(xia)沿看矿价(jia)）。

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2、截至6月29日(ri)，深圳罗马仕科技和安(an)克创新等企业已宣布(bu)召回的充电宝产品合计超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市(shi)场普遍认(ren)为，充(chong)电宝(bao)安全问题已从行业内部溢出(chu)至公共领域。