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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😡、政策基调积极😠🩰、各类主题机会活跃💝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠，后续有望迎来全面牛市👚🍑🤬💖。但战术层面🌽，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👄🥒🧄。2014年7月突破后的牛市🥿🥻👜，事后来看并不是盈利的牛市🍅🍆。但在指数刚突破的2014年7月🍒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦👙🍄🤬🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒👠。2020年7月突破后形成的牛市🍄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥿🥻👗🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍈💖。

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1、下半年(nian)原糖核心(xin)影响因素在于(yu)巴西(xi)增产(chan)预期的(de)兑现(xian)和北半球估产(chan)的调整。巴西方面，正处(chu)于压榨高峰期(qi)， 开(kai)榨前(qian)机构对巴西中南部入榨甘蔗量(liang)的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨之间。巴西压(ya)榨稳步推(tui)进，近期有机构预估中南(nan)部压榨量在5.9-6亿(yi)吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨(dun)之间。总体看受益 于甘蔗(zhe)质量改(gai)善及制糖比维持高位，巴西产量预计增(zeng)幅(fu)在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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巴菲特之所(suo)以是(shi)巴菲特，最重要的就是他能(neng)坚持做正确的事(shi)，也就是原则性错误的事不(bu)做。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做(zuo)，我从巴菲特(te)那(na)里学到的最重要的东西(xi)也就是这个。

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1、公告称，压铸(zhu)机业务在复杂多变的(de)市场环(huan)境中呈现出差异化(hua)发展格局。上半(ban)年受国际环境导致的投(tou)资不确定性影响，叠加压(ya)铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营(ying)收同比表现承(cheng)压；下半年随(sui)交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉(la)回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增(zeng)长。

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