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原油：重点关注OPEC+增产节奏💋🍅🥻🍎，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显💔，否则下半年油价偏震荡。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提(ti)振(zhen)与出口结构优(you)化，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧(ren)性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳(yang)能电池(chi)产(chan)量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续(xu)去(qu)化(hua)，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人(ren)产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增(zeng)长。

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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量(liang)发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性(xing)。同时，海外区(qu)域性资金(jin)对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从(cong)当前的低位(wei)逐步回升。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💛💗。近期A股向下力度弱，向上力度强💓🍇，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、2025年6月(yue)11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型(xing)、AI云原生(sheng)、Agent开(kai)发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间(jian)，火(huo)山引(yin)擎发布(bu)了豆包大模(mo)型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开(kai)发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了(le)迭代更(geng)新。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥬🍇🍎，并购重组作为产业沿链补链的关键👝🩰，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥝🍋💌🥭。机构认为🍍🥕，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🥾，还在监管政策优化驱动下🤍，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🥭，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。