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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步(bu)，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要(yao)有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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从中长期角度👿😠🍋💓，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👅🍊、算力基础设施与AI生态的完善🍈💕、AI商业模式的落地💓👄🍌👠、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）👞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👜🍉。

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2、配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此(ci)外(wai)，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公(gong)司。