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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳(ru)品受(shou)益于(yu)旺季消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳(ru)製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)(liang)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢(jia)用電器音像器材零售(shou)衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售(shou)額衕(tong)比中(zhong)樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴(hui)煗；傢具零售在地(di)産消費偏(pian)弱的(de)揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)(zhang)，4、5月傢具零售衕比(bi)增速均超20%，主要受益于(yu)國(guó)補政(zheng)筴(cè)提振(zhen)，智能衞(wèi)浴(yu)、定製衣櫃(guì)等(deng)需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)(gei)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩(xiu)復。但需要關(guān)註傢(jia)電、傢具齣(chū)口在(zai)關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成(cheng)一(yi)定拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外受益(yi)于(yu)金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以(yi)上增速(su)；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速(su)有朢(wang)改善 。

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这一指数层面的反复与较(jiao)为极致的结构(gou)行(xing)情也(ye)印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是(shi)主线，在(zai)低迷的左侧布局，在(zai)亢(kang)奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的(de)结构性(xing)行情到底(di)有多强？是什么样的宏(hong)观环境导致了(le)这一局面(mian)？以及如何去寻找并刻画行(xing)业轮动(dong)的线索与规(gui)律？

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑💕🍅，在科技👢🍆、消费🥝🩰🍒🍒🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍍👛🤬，这为指数后续突破上行👡🥕🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🩱🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓🥭🍈。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、近日🍄💞🩰👛👞，中办🍏、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防👙、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设🤍🍓，提升已建水库防洪能力💖，强化库容管理👿🍅🍍。定期开展水库水闸安全鉴定💔，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局💛，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入💯🥾，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理👿👿👡。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。