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1、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美(mei)对我加征关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但(dan)我们判断未来或难以(yi)延续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月(yue)社零(ling)》。总体上下半(ban)年基本面压力将再浮(fu)出水面。

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