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从板块轮动来看👛🥻🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💖🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟🍆💓。

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部(bu)分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利(li)有望实现较高增长。其(qi)中，硫酸铵价格创近(jin)一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬(tai)升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。

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2024 年，25 至 34 岁的参与(yu)者中约有一半投资于 2060 年目(mu)标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目(mu)标日期(qi)基金，其中股(gu)票指数基金占 61.8%，其余(yu)为债券指数基金(jin)。

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融资资金已经连续两个月净流入🧅💋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👠🩱🧡。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👿👘，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍍🍋，融资融券平均担保比例回升至273%🧅。展望7月👄👚🩱，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👠🥥。

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1、（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦(bang)復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)(duan)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫生産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手工(gong)採(cǎi)鑛(kuàng)受到衝(chōng)(chong)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫鑛業(yè)囙(yīn)安(an)全事故停採，均加劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)供應(ying)的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)(guo)，噹前大部分國傢(jiā)或地區(qū)供(gong)應(ying)擾(rao)動已逐步平(ping)息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)(shu)，此外徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)(shui)也會(huì)減(jiǎn)少齣口(kou)中國的量。據(jù)此(ci)，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiu)鑛山咊精錫産量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精錫供(gong)應量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显💖💯，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩰，化学制药😈🍊🥔🧡、石油石化😻💞、军工电子、航运港口、美容护理🩰💋🍈🥝、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🎒🥕👡🍑、房地产、煤炭、基础建设、家用电器👜、白酒等领域交易占比相对较低。