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（4）供需平衡情(qing)况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需(xu)宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积(ji)。预计 2025 年全球 / 中国供需平(ping)衡表现为(wei)过剩 29 万吨 /25 万吨。

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展望7月💘🩳👿🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦👞💓，使得即将到来的中报业绩期👄💞🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🥻💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下💘👞🥕🍍😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🧄👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿💋，进一步积累了今年的赚钱效应💛🍈，这为指数后续突破上行🍆🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽👄🍌🥦，我们称之为牛市阶段II🍉🥑👠。风格方面🍆👚👚🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看👛👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🧄💖👝👢，2-3月企业去库明显😻👢🥝，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🥻🧡🧅🧡💋、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现💗🥑🌽🥿🍇，则企业库存有望向港口或中下游转移🥝。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为(wei)看多(duo)信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型(xing)ETF资金(jin)整体(ti)呈(cheng)现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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