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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术(shu)层(ceng)面(mian)，对比(bi)之(zhi)前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市(shi)，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)(shi)放增量(liang)有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)(dang)前稀釋瀝(lì)(li)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)(jin)口(kou)配(pei)額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限(xian)。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政(zheng)筴(cè)調(diào)整(zheng)的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形成一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求(qiu)增加，以(yi)及鍊(lian)油利潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)(qiao)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北(bei)地鍊瀝(li)青增(zeng)量有限。南方地(di)區(qū)，中石化鎮(zhen)海鍊化以及茂(mao)名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南(nan)方供應(ying)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)。庫(kù)存方(fang)麵，上(shang)半年瀝青廠庫(ku)咊(he)社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫(ku)去庫節奏(zou)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)(yuan)較(jiào)爲強(qiáng)烈。