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后续如何(he)演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于(yu)乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确(que)定风险。

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