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进入7月后👙，综合业绩披露期效应🧡👗、海外流动性环境变化🍇🥝💗🍇💋、增量资金及风格交易热度🥾🍄👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻👞💖🧡，成长价值或相对均衡💋🍑🧅👠。具体来说👿👄，第一，从历史来看👙🩰，近十年7月市场风格相对均衡🥔💋👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💗💝。第三🥭😠🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎🧡💌。第四👢💞💔，市场交易和增量资金层面🥦，近期在以伊冲突缓和后👅💌💓👛🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠🌽。基于以上🩳💞🧡😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当前国证2000拥挤(ji)度虽较历史(shi)高(gao)点有所消化(hua)，但拥挤度分位数仍(reng)位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动(dong)以来(lai)稳市场资金积极流入，后续小盘股出现(xian)诸如2024年1月流动性风险的概率(lv)相对较(jiao)小。

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何(he)濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的第一印象(xiang)昰(shì) “天馬(mǎ)(ma)行空的(de)夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功創(chuàng)業(yè)者的想象力(li)。那昰 2014 年，何濤在廣(guǎng)汽研究院做新能源車(chē)無(wú)人駕(jià)(jia)駛(shǐ)的展示車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)可迻(yí)植(zhi)的(de)車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創業。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)，不如一塊(kuài)去造車？

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1、这里(li)没(mei)有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的(de)。最重要的东西(xi)是你能真正忽略市场的波动，聚(ju)焦在生意上。想象你打算买一(yi)家公司，拿着10年都不上(shang)市你依然(ran)能睡好(hao)觉，那你大概就懂了。或者倒(dao)过来也一样，当你觉得(de)一家公(gong)司10年内肯(ken)定会有大麻烦的时候，你大(da)概不(bu)会想买的吧？（2019-05-04）

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