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在集聚(ju)区建设推进会上，闵行区、临港集团(tuan)、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与(yu)转化重点实验室揭牌，华山医院脑(nao)机(ji)接(jie)口临床试验与转化创新联合体(ti)启动建设，全国颠覆性技术创新大(da)赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概(gai)念验证(zheng)平台、脑(nao)机接口产业联(lian)盟(meng)长三角产业创新中心和(he)首批企业(ye)入驻集聚区，脑机接口未(wei)来产业基金矩阵发(fa)布。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生(sheng)实验室、脑机(ji)接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支(zhi)点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学(xue)家、工程师和医生经常见面交(jiao)流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛(mao)颖(ying)说。2024年至今，华山医院与博(bo)睿康(kang)、脑虎(hu)科技、阶梯医疗等上海企业合(he)作，完成了多例脑(nao)机(ji)接口(kou)设(she)备植入患者大脑(nao)手术。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。