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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑是消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的(de)大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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首先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀(yin)行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值(zhi)優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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