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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍌，以及消费边际效果回落💌😈😈，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👢👙👗🩳🥾。首先🧅🌽🥝👜，根据高频数据和我们的草根调研🍒😈💝，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现😈💗🎒😻，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👿🥔。其次，内需方面💌👞，基建资金到位量或前低后高💌💕，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥿，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🩱💔，“两新”资金有望进一步加码🥦。最后🍈🍓🍓，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)(hui)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速(su)衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收(shou)入咊利潤(rùn)增速(su)仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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6月(yue)ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)(mo)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億元。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行業類(lei)ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續(xu)成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類(lei)ETF有(you)朢繼續活躍(yuè)。

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在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差(cha)在众议(yi)院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势(shi)通过参议院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议院通过，议员们又对条款进(jin)行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、总量政(zheng)策方面(mian)，6月促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计(ji)划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重点(dian)举措。重点强调要支持(chi)居民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场(chang)景培(pei)育消费(fei)新增长点的(de)措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地(di)方上，6月以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、“我们这一代***人一定(ding)要(yao)承前启后、继(ji)往开来，把我们的党建设好，团结(jie)全体中华儿(er)女把我们国家建设(she)好(hao)，把我们民族发展好，继续朝(chao)着中华民族伟大复兴(xing)的目标(biao)奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧(jun)。