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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。