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从中长期角度🍆🥦，我们建议以周期为轴，供需为锚💛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👙、AI商业模式的落地👝👜💯、以及AI对消费电子💘、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥿👠🤍、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🎒🍏、储能、氢能🍅、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、埃(ai)斯顿：公司已于(yu)2025年6月27日(ri)向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市(shi)外(wai)资股（H股）并(bing)在香港(gang)联交所(suo)主板挂牌上(shang)市的申请，并于同(tong)日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。

2、风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。