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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本次收购后，省工(gong)控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股(gu)东。本次无偿划转的实施不会导致公(gong)司控股股东和实际(ji)控制人发生变化(hua)，公司的控股股东仍为三钢集团(tuan)，实际控制(zhi)人仍为福建省国资委。

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2💘、从全球的供应情况来看👄🤬🥭💕，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💋。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🍎。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日👢💓🍄，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🍒，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🩳🥔。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🩱👙👿，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🌽。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🍓，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🩲，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👞，相较于2024年的27万桶/日下降👗👠🍎，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥔🍉🍊🧅🩲，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)(ren)了(le)框架細(xì)(xi)節(jié)，雙(shuang)方取消了部分限(xian)製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退(tui)潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零(ling)衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)(duan)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮(fu)齣水麵。

2、目标明确：再回到目标日期基金👅👘🍇💌。美国人喜欢这类基金🍋👄，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🍑🩲，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。