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“特朗普威胁再轰炸伊朗🍍💝💘。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称🥿，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击👡👙。他还称💘🍇💯🥾，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”👄💝🍇。埃及《金字塔报》28日文章认为🍉，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震(zhen)盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前(qian)震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊(he)新增政筴的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前(qian)可(ke)能還(hái)需(xu)要震盪(dang)一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看(kan)竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)(gang)突破的(de)2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時(shi)，更(geng)重要的昰2014年二季度，房(fang)地産(chǎn)(chan)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年(nian)昰上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)的一季(ji)度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低點，二季度開(kai)始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本周上证50、沪深300👄、中证500🍅、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍌。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差😈💯👙。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💟，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。