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唐晨：一是关税问题👢😡，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩲👚；二是全球债市潜在的风险事件👡👠🍉，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥔🥝，会造成一定的估值收缩👗；四是减持与再融资。

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华海清科：公(gong)司拟在江苏省昆山市建(jian)设晶圆再生扩产项(xiang)目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建(jian)设产能为20万片/月，首期投资预计不超过(guo)5亿元(yuan)。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🧄。更值得一提的是💟，在今年报告涉及的雇主计划中👄🌽👅，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥕🩲👡。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🤬。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公(gong)告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)(chang)價(jia)格以及交(jiao)易(yi)方式確(què)定。

2、不过，也要承认当下(xia)行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。