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1、6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来(lai)看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽(kuan)松(song)的(de)状态，如果(guo)增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长(zhang)，预计(ji)智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主(zhu)营业务(wu)收入同比增幅(fu)持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商(shang)业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。