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高股息资产方面😡🍋🥿，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥦🩱💓。会议提出👞😻🩲，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👙💟，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💕🍈。对于下阶段货币政策的主要思路🥒🥥🥿🍒🍉，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍅🥥、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🩱👞🩳。

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图片及数据来源：沪深交易所等🍒，截至2025年6月27日🍒👘。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🍎💘，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥻；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥥😠；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😈💟💞🥕。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👛💖🥕。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥥、评论👚💓、预测👅、图表🍌🤬👝、指标、理论😻🩳🥦👿、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😻🩲👝🥦。另🍑💔🍉👙🥬，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍍。基金投资有风险🥝😈，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍍😡🥕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍓👡🧅，基金投资须谨慎。

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在流(liu)动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅👿🩱，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘，有望使市场震荡中枢整体上移💋🍅🍋😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌😻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕💌👡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👄💗，7月中报业绩期🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡🩳👞😈。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27😡💛🩰🥻，下同）A股强势上涨💕👚，北证50周度上涨6.84%👿💌🥭、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💓，截至周五（2025.06.27🩱👚，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💋。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😻🩳💖，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💓🍋👞，ETF资金出现止盈🥕💖，股票型ETF资金整体呈现净流出🍋🍋，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍒🍌🥥🍆。