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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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操作层面🥒👛，中期维度下（7-8月份）🥾😠🧄，半年报依然是很重要的逻辑链👘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍉🍊💛、业绩预期良好两个先决条件👚💔💛，基于此🍒👠🧡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍅，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😠👙🧡，市场快速消化中美关税战的预期😻💗🍏🍅，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👘💋🍈。

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1、（3）消費(fèi)(fei)耑(duān)，2025 年中國(guó)(guo)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地(di)産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限(xian)。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物(wu)工作量，對(duì)鋅錠需求存(cun)在(zai)支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅(fu)增長(zhang)。預(yù)計(jì)2025 年(nian)全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍑🥾，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥔。此前💓，伊朗议会25日通过法案🥕👿，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。