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截(jie)面波动率来看，最近(jin)一周沪深(shen)300、中证500指数(shu)成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度(du)看，沪深300指(zhi)数横(heng)截面波动率处于近(jin)半年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横截面波动率处于近半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处(chu)于(yu)近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和(he)悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

2、然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未(wei)對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技(ji)咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引(yin)領(lǐng)(ling)下，市場(chǎng)(chang)持續(xù)走高(gao)，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者(zhe)信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)(mian)日益清晳(xī)的信息。