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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)(sui)着(zhe)化工品供需格跼(jú)改(gai)善，以及原(yuan)油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈(cheng)现出供需双弱的格局(ju)，上半年国内硫(liu)酸镍累计产量同比(bi)下降20%至15万镍吨(dun)，1-5月累计进(jin)口同比(bi)增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表(biao)现出(chu)明显增幅，但海外需求疲(pi)软，三元产业(ye)链整体出(chu)口均(jun)有放缓，同(tong)时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在(zai)政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三(san)元端的需求拉动并不强。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于行业供需改善(shan)，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比持续较(jiao)高(gao)速增长(zhang)，预计(ji)智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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地缘层面(mian)的突然(ran)降温不(bu)但引发了油价的暴(bao)跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区(qu)原油跨区价(jia)差均因(yin)此出现了(le)大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对(dui)最(zui)为强势，而(er)地缘风险降温(wen)推动(dong)欧洲柴油裂解差利润(run)回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于(yu)欧美油价，欧美原油(you)处于窄(zhai)幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下(xia)移，这也让SC与欧美(mei)油价跨区价差回落。

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2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日🥔，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。