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一、即日起(qi)恢(hui)復(fù)部分原(yuan)産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼(qi)玉縣、東(dōng)(dong)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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2、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助(zhu)推下(xia)实(shi)现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微(wei)盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高(gao)伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若(ruo)后(hou)市上(shang)涨主题不能(neng)有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐(zhu)步(bu)转向均衡。