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此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该(gai)模型相较于之前的(de)版本升级(ji)不够显著，公司将其发布时(shi)间(jian)推迟至今年秋季晚些时候。

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以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的醫(yī)藥闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)在(zai)進(jìn)入相對(duì)高位的(de)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資(zi)金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通(tong)醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥(yao)主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。

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股(gu)票(piao)型ETF本周收益(yi)中位数为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入(ru)69.55亿元。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资(zi)金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元(yuan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、在上海新虹(hong)桥国际医学中心，华山医院(yuan)神(shen)经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山(shan)医院(yuan)完成高通量柔性脑机接(jie)口(kou)植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年(nian)快乐”这几个字，就被电脑成功(gong)解码，并(bing)发出指令操纵(zong)机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语(yu)”。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化(hua)。