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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥥、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩰、医美🥥💯🍄👛🧄、量贩零食🩰、智能家居家电等领域。综合以上🍎，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍒🥾、新消费崛起🍏、以及行业景气度较高的领域布局😡，行业推荐重点关注：汽车💋🍏💗👜、有色金属🥑💞🍍、国防军工🩰、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交(jiao)易(yi)等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全😈💖、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🧡，预计停车检修时间60天💓🧄💓。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🍎🍅🩱👙👗。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💓。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保(bao)持(chi)活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月(yue)26日，廣(guǎng)信科技在(zai)北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接(jie)近20%。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥥🧡💖，南向资金净流入283.81亿港元💕💯👢🩰，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。