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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度(du)下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很(hen)重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週(zhou)漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)(yi)關(guān)註(zhu)業績確(què)定性相(xiang)對(duì)較高(gao)的方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)(tuo)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績(ji)昰7月超額(é)收益的(de)主要來(lái)源之一。

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目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部(bu)分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数(shu)国家的商(shang)品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停(ting) 90 天，至下个月到(dao)期。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的(de)关键(jian)力(li)量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新(xin)消费、固态电池、可控核(he)聚(ju)变(bian)、低空经济、半导体自主可控、军贸出海(hai)提速等。