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表征国防军工(gong)板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报(bao)0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日(ri)以(yi)来新高！

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑🧄👅🩰🩰，成长价值或相对均衡。具体来说👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优🍌。第二🌽👘🧅，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋😠😠，关注7月政治局会议的表述变化🍓🧄🍒👛。第四🌽🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬，展望7月份😈🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😈💔🤍、盈利能力💕💟👅、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌、国防军工💗🍋、有色金属（工业金属、贵金属🍆、小金属）、计算机等💟。赛道选择层面🥝🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥥👅、非银金融、国防军工🥕、创新药。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至(zhi)6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低(di)于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準(zhun)偏差(cha)；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)(you)于(yu)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科(ke)技在跨境贸易应用的(de)潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地(di)服务实体经济。而上周(zhou)发布的《数字资产发(fa)展政策(ce)宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场(chang)景及跨界别(bie)合作”，当中提到稳定币是(shi)在传统金融系(xi)统以(yi)外提供成本效益的替代方案(an)，有潜力(li)为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在(zai)今年(nian)8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力(li)营造有利的市场环境，配(pei)以必要的监管措施，推动发行人把(ba)稳(wen)定币(bi)应用推(tui)广至不同场(chang)景，助力解(jie)决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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2、高盛的分析(xi)師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃(wa)・格裏(lǐ)格斯(si)比咊(hé)達(dá)(da)恩(en)・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)(chu)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受(shou)顯(xiǎn)著榦(gàn)(gan)擾(rǎo)；伊(yi)朗(lang)的迴(huí)應較(jiào)(jiao)爲(wèi)尅(kè)(ke)製；以及(ji)從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可(ke)能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”