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过去(qu)今(jin)年7月政治局召开后对经(jing)济的定调(diao)对于后续(xu)的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预(yu)期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长(zhang)的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注(zhu)。

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流动性1500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现(xian)较差的因子有市盈(ying)率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍍🍊🧄。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🎒，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💓👢，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍓🩲💓。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👘，建议更多把握矿价承压下行的机会🩱🥻🍋😠🥕。

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日本**周日发表的声明称🍉，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议🥔。

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1、截面波动率来看🍏🥔🩲🍊，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💓👞🥔，短期Alpha环境减弱。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍉💖👡🥿、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”