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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👜👿、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👘。高股息资产中期估值重估是趋势🍉，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💓，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🧅🩳，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💝、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥦💛🥑🍋，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👘，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍉，ETF资金出现止盈🥬，股票型ETF资金整体呈现净流出👚🍊，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👛👝🥻。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍇💘，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👛👅💗、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💌🍏、新式餐饮茶饮🍊💟、美妆、电动车等😠，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥥💖🩲、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💟。

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*ST金刚：公司下属孙(sun)公司北京金刚数海智算(suan)科(ke)技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据(ju)有限公司（以下(xia)简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提(ti)供算力服务，合同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支(zhi)付算力服务(wu)费用。上述合同(tong)属于(yu)公司日常经营性重大合同，该合(he)同的顺利履行将对公司2025年经营(ying)业绩产生(sheng)积极影响。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇(hui)率与万(wan)得(de)全A走势在绝大(da)多数时(shi)间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

2、澳大利亚工(gong)业、科学与资源部发布的(de)二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗(lang)普的(de)政策引(yin)发(fa)诸多不确定性，扰(rao)乱了全球(qiu)贸易，迫使(shi)企业推(tui)迟投(tou)资决(jue)策。