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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突(tu)破。看(kan)好三(san)个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和(he)国防军工。战(zhan)略看好港(gang)股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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6月27日，年内高调领涨的银(yin)行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线(xian)收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行(xing)跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👄👡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看😻💌，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👿👘，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观(guan)票和(he)个(ge)人身份证(zheng)件，自行前往昂船洲(zhou)军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时(shi)20分至下午16时30分从昂船(chuan)洲军(jun)营西门(men)接受安检后(hou)入营参观(guan)，驻香港部(bu)队展(zhan)览中心同时面向市民开放。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材(cai)成交量環(huan)比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼(gang)材品(pin)種庫存均下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。