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展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所(suo)改善，融(rong)资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上市场风(feng)偏改(gai)善后融(rong)资资金有望延(yan)续净流入，行业类(lei)ETF也有(you)望继续活跃。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响(xiang)市(shi)场对(dui)美联(lian)储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率(lv)出现阶(jie)段性上行；如(ru)果就业(ye)人(ren)数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的(de)扰动。

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美联(lian)储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类(lei)担忧。5 月物价上涨(zhang)加速(su)，尽管有迹象显(xian)示经济增长放缓，但(dan)通胀(zhang)仍(reng)高(gao)于美联储 2% 的目标。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解(jie)市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担(dan)忧(you)，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科(ke)技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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