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综合以上🤍👚💋，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅🧅👞👜、机械（自动化设备）👄👞、医药生物（化学制药）💔🍓、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💖💞、小金属）、计算机等。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、貝(bèi)殼(ké)(ke)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年(nian)6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股(gu)，每股迴購價(jià)(jia)格爲(wèi)6.14-6.22美元。