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（1）供应上看，新疆大(da)厂部分(fen)产能复产，其(qi)余产能(neng)在优惠电价下之(zhi)后也存(cun)在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率(lv)较高，主要以大型炉(lu)为主(zhu)，部分硅厂拥有自备电或绿电，成(cheng)本较低，三季度西北供应呈回升态势(shi)。西(xi)南地区丰水(shui)期来临，且有新产能投放，产量(liang)预计有所(suo)回升。不过当下价格低(di)迷，丰水期(qi)复产程度预计(ji)不及去年同期。供应端整体来看，三季度供(gong)应(ying)压力(li)加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、最终6月指(zhi)数(shu)先跌后涨，多(duo)数指(zhi)数录得了一定涨(zhang)幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技(ji)风格表现较(jiao)好，科技龙头和创(chuang)业板(ban)指领涨，科(ke)技龙头指数涨(zhang)7%，创业板(ban)指涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格后来(lai)居上，表现相对较(jiao)好。消费龙头跌幅较大。

2、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。