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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🍅🥿🧡💞，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看🎒，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度👙🤬，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏🩳，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🩲，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥒🥔🩱👅，于 2025 年 12 月降息 50bp🥬🩳🍏；其二为货币政策采取先发制人式🩰🍏👡，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👝🩲，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥑💓💟，运行区间或在 90-102😈。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🌽🥦。消息面上🥝🍊，摩根大通研报指出👙，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🥦，2028年市场规模将超过10亿美元👚🥔👚🍉🥭，并在2030年突破50亿美元。