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衕(tòng)時(shí)，蘋(píng)菓(guǒ)計(jì)劃(huà)(hua)在 2028 年爲(wèi) Vision Pro 更新換(huàn)代，該(gāi)機(jī)將(jiāng)採(cǎi)用全新外觀(guān)設(shè)計，配備(bèi)“Mac 級(jí)(ji)”處(chù)理器(qi)，竝(bìng)在 2028 年下半年量産(chǎn)(chan)，價(jià)格將比初代更低，重量顯(xiǎn)著減(jiǎn)輕(qīng)。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响🥥😡🍏👞，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🍇💋，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示👠🥭，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头🩳，较年初减少199元/头🥬🍒，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头💌🍈💓。

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4、观点：从基(ji)本(ben)面来说，过剩的格局之下，还没有(you)看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡(dang)运行(xing)，矿山运行已(yi)经面临较大的成本压力，而价格(ge)上面又受到库存制约(yue)。当前市场看(kan)空(kong)情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续增加，预(yu)计明年将会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未有(you)出清迹象，说明价格向下仍有空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂(li)+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的(de)是(shi)，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格(ge)来看(kan)，锂价支(zhi)撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同(tong)时，这样低(di)价背景下，对于成本压力较(jiao)大的企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束💗🧄，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🧅，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🍌🍌🩱，跨期可考虑择机进行反套布局。

2、国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫🍄🥦，加大国防投入是必选项💘，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”💖🥥🩳。