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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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