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“6月脉冲”在本周集中演绎😠🥒🍋🍆，主因是人民币的不断升值🥦💝🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤬🧡、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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除此之外，在经济改善的同时🥿🍑，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🤬🥿，政策支持🥕，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍎🧄。报告的第三部分将会进行详细论述💖🎒💟。

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報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的(de)“關(guān)稅(shuì)(shui)大(da)限”、7月8日(ri)開(kāi)(kai)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)(cai)報季將(jiāng)昰(shì)接下來(lái)重(zhong)要的催化劑(jì)。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)(shu)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下行。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🩰💌💯👢、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👙🥭，也可以作为行业选择的参考👗😻💋。每年7月💘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍄、美容护理💌、社会服务🥑、有色、钢铁等。

2、此前，奧(ào)爾(ěr)特曼曾在一(yi)次愽(bó)客活動(dòng)(dong)中抱怨，Meta提供了1億(yì)美元的籤(qiān)約(yuē)(yue)獎(jiǎng)金以吸引OpenAI的員(yuán)(yuan)工(gong)。但Meta隨(suí)后對(duì)此進(jìn)(jin)行了否認(rèn)(ren)。