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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点，一旦(dan)在某(mou)种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种(zhong)情况(kuang)发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之(zhi)为进入牛(niu)市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持(chi)续(xu)上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势(shi)有望占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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