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1、短期市(shi)场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保(bao)险(xian)增配权益，前期银(yin)行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘冲(chong)突快速缓(huan)和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接(jie)推升了(le)风险偏好。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下👡，投资者更追求“回报”💘💝👄👗🥿，要么是稳定型回报、要么是成长型回报👗🍉🩰🤬，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👄🧅🌽🥻。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材👜🥒🩳、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。