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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍇👝👚🥑💯，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤍🎒、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥿，信创与国产替代加速🧡👙，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进口(kou)金额同比增幅(fu)收窄(zhai)，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累(lei)计同(tong)比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同(tong)比(bi)增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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