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回顾近五年，债(zhai)券型基金多次成为(wei)公募分红的“主力(li)军”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年，债券型(xing)基金的分红总(zong)额依次为1073.28亿元(yuan)、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元，在(zai)当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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操作层面🩲🍎，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💝🥬🍍💯，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💌🥿，比如海外算力（光模块🥥🥿、PCB）、游戏🤍🥭、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭👚，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👙😈。相比之下😠🥿😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🩱🥒🍓🩳，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥭🥒🥾，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💌。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不(bu)錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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1、经调查组核实，尹某光、漆某华(hua)工作(zuo)期(qi)间没有**举报和(he)问题线索反映，也(ye)没有因违规违纪(ji)违法受到相关处分处理。未发(fa)现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不(bu)正当利益的情形。

2、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道🍄🥝，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升🍊👙。