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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度(du)上催化(hua)了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)(hai)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大(da)盘占优概率高，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万(wan)得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全(quan)A的概率仅20%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、6月工业金属价(jia)格多数上涨，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下(xia)行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面(mian)，黄金期现价(jia)格下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行(xing)。