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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩳🍍、供需约束等角度😈👝🍇，重点推荐关注谷子经济👘😈、医美🍌、量贩零食、智能家居家电等领域💛🥭。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍅👙🥑、以及行业景气度较高的领域布局😈，行业推荐重点关注：汽车👗👠🍍💌、有色金属🥝👙👅、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🍋💕，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🌽💋，开户数脉冲式回升🩲，但是随着市场陷入震荡💘🩲，又很快回到相对低迷的状态🍇。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀🧡💟💔🍇，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员💟👢。

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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行(xing)，鎳(nie)庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格下(xia)行，白銀(yín)期現價格上行。小金(jin)屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💗💋😠。相比之下💌🤍🥻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为👿🍊，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👡🍈👛🩳，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👝🩳👡。

2、经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原(yuan)则，通(tong)过月频调仓方式(shi)构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的(de)超额信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）