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2、需求：MTO方面，二(er)季(ji)度甲(jia)醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底(di)甲醇价格受地缘冲(chong)突影响(xiang)叠加港口对船(chuan)龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传(chuan)统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较(jiao)好，下半年预计9、10月份仍有支(zhi)撑，随后缓慢下滑。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使(shi)得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍(reng)將保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股(gu)的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破(po)上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優(you)的可能性較大。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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记者注意到，在相关实(shi)名举报视(shi)频发布后，同年(nian)7月19日，针对曾女士的实名举报，南(nan)充(chong)市发改委发布情(qing)况通报称，“关于网传曾某实(shi)名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某(mou)华(hua)（中国工商银行南充分行原计财处处长，于(yu)2004年退休）家庭财产与实际收(shou)入不符(fu)情(qing)况，我们高度重视，已(yi)联合(he)中国工商银行(xing)南(nan)充分行成立调查(cha)组进行核查，下一步将根据核查情(qing)况依规依纪依法处置。”

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1、6月27日晚💌，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💛🎒🥔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👡😡，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥻🥕🍊💗。更值得一提的是👿🧄，在今年报告涉及的雇主计划中🥕，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍋🥭💌💌。