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操作层面👅🍄👡🍒，中期维度下（7-8月份）💛💋，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😈😻，比如海外算力（光模块🧄🥥、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🩳💔🧄。

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在集聚区建设推进会上，闵行区💗👛👗😈🤬、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🥻，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、5、国际(ji)市场方面：经济增(zeng)速预期下调，“对等关(guan)税”影(ying)响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部(bu)分主产国丰产预期，棉价上行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降，需求(qiu)同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基(ji)本持(chi)平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存(cun)在等影响下，全球棉(mian)花需求量(liang)预计将环比(bi)下调(diao)。全球棉(mian)花(hua)供(gong)需层面并不足以支撑棉价上(shang)行。美国方面，本(ben)年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美(mei)棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调，但(dan)仍低于过去(qu)5年均(jun)值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍(reng)高于过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对(dui)外关税(shui)谈判进度如(ru)何(he)、全球地缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是(shi)潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区(qu)间运行来看(kan)，关注宏观及天气(qi)扰(rao)动。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间(jian)的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化(hua)；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适度(du)轮动(dong)、规避过热风险。