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相比2014年底和2019年初💘🩳🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖，但如果美联储在7月意外降息🥑🥬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊🍑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞🩲👄。近期，YU7大热🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅🩰🧅，以及AI智能化领域的追赶🩳🥿🍑🩱😈。三季度A股科技企业IPO重启💔🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅🎒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2023 年初💟🍊，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走🍏，这位联合创始人已是 “半退休状态”💖。

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1、过多(duo)拜访公(gong)司容易短视。我(wo)的意思是，很多人拜访公司是为了了(le)解公司短期运营的状况，这种心(xin)态对长期(qi)投资的帮助不一定大。（2010-04-12）

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主(zhu)力(li)郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)(huan)比上一交易週下降。IF噹(dāng)(dang)月郃約近一(yi)季度平均每週基差(cha)變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境變差(cha)。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季(ji)度平均每(mei)週基(ji)差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。